2011년, 한 해를 함께해준 사람들에게 디어클라우드가 준비한 크리스마스 선물. 12월, 디어클라우드가 선사하는 작별의 노래, '작별 part II'. 들뜬 연말 축제 분위기 속에서 한 해를 보내며 아픈 사람들에게 건네는 손길. 3집에 수록된 작별과 동명을 가진 이 곡은 사랑하는 사람 혹은 사랑하는 사람들과의 작별을 앞두고 지난 시간들을 추억하고 싶은 이야기를 담담한 어조로 풀어내고 있다. 크리스마스 캐롤 '반짝이는 밤, 메리크리스마스'. 어쿠스틱한 편곡으로 잔잔하게 귓가에서 겨울 밤을 노래한다. 아름다운 크리스마스에 바라는 모든 소원들이 이루어지기를, 디어클라우드의 노래와 함께 연말이 따뜻해지기를 간절히 바래본다.