멜로디 메이커의 고수인 작곡가 김형석과 섬세하고 테크니컬한 미성의 보컬 나윤권의 합작품. 군입대를 앞에두고 김형석(키위뮤직 대표)과 손을잡은 나윤권은 하우스 곡으로 새로운 시도를 싱글에 담았다. 나였으면,기대,뒷모습 이후에 또 한번 나윤권의 미성에 푹 빠질수있는 수작. 김형석은 나윤권을 발굴하고 프로듀서를 하다가 3년여의 공백을 지나 다시 뭉쳤다.항상 김형석의 애제자로 불리울만큼 각별히 나윤권을 아끼는 김형석은 그의 노래실력과 인품을 칭찬하기에 인색하지 않다 [세상에서 가장 슬픈 말] 작곡 : 김형석, 작사 : 양재선, 심재희 김형석 특유의 서정적인 발라드곡으로 이별을 앞둔 사람의 마음을 절절히 담아냈으며 전주없이 노래로 시작해서 스트링이 첨가 후반부는 폭팔하는 나윤권의 가창력이 돋보이는 영화음악같은 형식의 발라드곡이다. 또한 후반부의 코러스부분인 Never Say Goodbye Still Love You..부분은 떠나보내기 싫은 진심을 담담히 노래한다. 나윤권의 섬세함과 동시에 폭팔하는 가창력을 느낄수 있는 발라드의 백미이다. [아름다워] 작곡 : 김형석, 작사 : 허인창 80년대 힛트곡인 윤수일의 아름다워를 샘플링해서 나윤권만의 창법과 김형석의 재해석으로 탄생한 하우스 스타일곡. 코러스 테마인 "아름다워 오 그대가 아름다워,아름다워 그대모습이 아름다워~" 부분은 마치 비지스의 아름다운 화음을 듣는듯하다. 또한 멜로디 랩과 적절한 코러스를 사용함으로써 한층더 트렌디하고 세련된 느낌을 담았다. 그동안 감사했던 사람들에게 드리는 가사로 유명 랩퍼인 허인창이 가사와 랩을 담당했다.