每天早上，小红狼都要给外婆送吃的东西。她一点儿都不怕狼，不过，这次她真的遇见了一只小黑狼，并且还成为了好朋友……他们一起玩耍，一起吃东西。最后摘掉帽子，小红狼不是狼，也不是传说中的狼人，她是一个漂亮的小女孩；小男孩不是狼，也不是传说中的狼人，而是一个机灵的小男孩。